Действие спектакля происходит в небольшом королевстве на юге Италии, где на апельсиновых деревьях живут добрые феи. Юноша получает от Феи волшебный подарок – с этого начинаются его необыкновенные приключения.
Спектакль наполнен музыкой. Песни, танцы, история любви и, конечно же, чудеса, в которые мы все втайне верим, делают спектакль интересным не только для детей, но и для их родителей!

В спектакле заняты: Вячеслав Копёнкин (дровосек Зербино), Екатерина Гузеева (принцесса Аллели), Владимир Карпов (король Мушамиэль), Дмитрий Ширин (министр Мистигрис), Дарья Куклева (Фея), Ирина Солошенкова\Мария Путютина (Кавалерша), Юлия Карпова, Анастасия Полякова, Марина Савина (фрейлины), Юрий Савин, Сергей Тельнов (придворные, полицейские).